Bienestar financiero

BIENESTAR FINANCIERO, SUS HERRAMIENTAS PARA EL EMPODERAMIENTO FINANCIERO

En Lee Bank, estamos aquí para empoderarle con herramientas para facilitar sus decisiones financieras. Nuestro director de bienestar financiero está a su disposición para responder aquellas preguntas que vayan más allá de una relación bancaria tradicional. Ya sea si está analizando jubilarse, si desea ahorrar para una compra importante o si necesita asesoramiento para administrar su flujo de caja mensual. Estamos aquí para asegurar que se sienta confiado al tomar sus decisiones financieras.

• Educación financiera
• Planificación de la jubilación
• Creación de un plan financiero
• Gestión de inversiones
• Gestión de liquidez
• Gestión de deudas
• Elaboración de presupuestos
• Gestión de flujo de caja
• Planificación de educación universitaria
• Planificación de impuesto a la renta
• Análisis de seguridad social y Medicare
• Planificación de ahorros de emergencia

Matthew está a su disposición para responder cualquier pregunta relacionada con su bienestar financiero. Su oficina se encuentra en Marble House en Lee, y está disponible para reunirse con los clientes allí o en cualquier sucursal de Lee Bank, con una cita.

 

Matthew, oriundo del condado de Berkshire, tiene una maestría en planificación financiera de la Universidad de Bentley y es un PLANIFICADOR FINANCIERO CERTIFICADO ^TM. Cuando no está ayudando a los clientes a lograr una mejor estabilidad financiera, podemos encontrarlo en las canchas de pickleball, disfrutando de un torneo de golf o viajando a un nuevo destino.