Preguntas frecuentes sobre servicios para fideicomisarios

P.: ¿Puedo designar a Lee Bank como representante personal en mi última voluntad y testamento?

R.: Sí, Lee Bank puede actuar como representante personal (antes denominado albacea) de su patrimonio sucesorio.  Lee Bank tiene facultades fiduciarias irrestrictas.

P.: ¿Lee Bank puede redactar mis documentos de planificación patrimonial?

R.: No, nuestros profesionales fiduciarios no tienen permitido redactar documentos de planificación patrimonial conforme a las reglamentaciones estatales. Estos documentos deben ser redactados por su abogado.  Si no tiene un abogado y desea algunas referencias, podemos proporcionarle algunos estudios jurídicos y contactos.

P.: ¿Cómo designo a Lee Bank en mis documentos?

R.: Para designar a Lee Bank como fiduciario corporativo o representante personal, simplemente ponga: Lee Bank, de Lee, Massachusetts en el documento.

P.: ¿Cobran algún cargo por la preparación de impuestos?

R.: No, Lee Bank no cobra ningún cargo por la preparación de impuestos.  Trabajamos con su contador público matriculado para completar y presentar los documentos impositivos necesarios para el fideicomiso.  Si ya tiene un contador público matriculado, seguiremos trabajando con él.  De lo contrario, nos comunicaremos con contadores públicos matriculados locales para pedirles un presupuesto.  El cargo por la preparación de impuestos cobrado por el contador público matriculado se descontará del fideicomiso.   

P.: ¿Cuál es su mínimo de cuenta, en términos de volumen de activos?

R.: Nuestro mínimo de cuenta es de $250,000 en valor de mercado.  No obstante, si hay una relación o un familiar existente, hay cierta flexibilidad con el volumen mínimo de cuenta.

P.: ¿Ayudarán a mi beneficiario con la elaboración de presupuestos?

R.: Sí, si el beneficiario tiene dificultades para administrar sus finanzas, podemos ayudarlo a elaborar un presupuesto. Lo ayudaremos a monitorear su presupuesto y lo revisaremos con él periódicamente.

¿Tiene más preguntas o desea programar una reunión? Llame a Marianne Fresia al 413.243.9232