Conozca al equipo
Marianne S. Fresia, CTFA, CFP®
Vicepresidente de Fideicomisos y Banca privada
413.243.9232
Marianne aporta al departamento 20 años de experiencia en servicios bancarios y atención al cliente. Los últimos 10 años, estuvo abocada al área de gestión patrimonial de la banca, especialmente los fideicomisos. Completó sus estudios en Cannon Financial Institute para obtener la designación de asesora fiduciaria y fideicomisaria certificada.
Maurice Bowerman, CTFA
Vicepresidente de Servicios fiduciarios y Banca privada
413.243.9232
Hace más de 35 años que Maurice atiende a clientes en la industria financiera y de los seguros. Además de su CTFA, tiene una licenciatura en Administración de Empresas/Finanzas de la Universidad Duquesne en Pittsburgh, PA.
Michelle Buffis
Coordinadora de Administración de Fideicomisos
413.243.7621
Michelle es nueva en el mundo de la banca, ya que trabajó como asistente paralegal/legal durante más de 25 años (concentrándose en la planificación patrimonial y los fideicomisos durante los últimos 7 años). Michelle obtuvo su título de asociada en Herkimer County Community College.
Tina Archambault
Servicio al cliente y Administración de Fideicomisos
413.243.9240
Tina se suma al equipo con 27 años de experiencia como profesional en servicio al cliente, incluyendo 18 de especialización en servicios fiduciarios. Tiene una amplia experiencia administrando cuentas IRA, de fideicomisos, de inversiones y de bienes raíces, así como en la supervisión de apertura de nuevas cuentas, transferencias de bienes y otras funciones operativas.
Chuck Leach
Presidente y director ejecutivo
413.243.9292
Chuck tiene casi 20 años de experiencia en gestión patrimonial en puestos de liderazgo en organizaciones más grandes, como TD Bank y Berkshire Bank. Debido a sus antecedentes, integra el Comité de Fideicomisos de Lee Bank y encabezó la iniciativa para obtener poderes fiduciarios y formalizar el departamento de fideicomisos.