October Mountain Financial Advisors
En Lee Bank, creemos firmemente que los servicios discrecionales de planificación financiera y gestión de carteras son esenciales para nuestra misión de ser un banco comunitario que brinda servicios integrales.
Con October Mountain Financial Advisors, ofrecemos un enfoque independiente de la gestión patrimonial, que pone énfasis en el cliente, nuestra comunidad y la prestación del máximo nivel de servicio y experiencia.
October Mountain Financial Advisors es una alianza estratégica entre St. Germain Investment Management, Inc., un asesor de inversiones registrado, y Lee Bank. St. Germain, con sede en el oeste de Massachusetts, es una compañía privada que brinda asesoramiento para inversiones desde 1924.
Los profesionales de October Mountain Financial Advisors viven y trabajan en el condado de Berkshire, lo que les permite brindar los siguientes servicios a nivel personal y local:
- Gestión discrecional de carteras de inversiones
- Estrategias de colocación de activos
- Planificación de la jubilación
- Servicios para fundaciones y donaciones
- Planificación financiera
- Planificación patrimonial y fiduciaria
- Servicios de custodia
Obtenga más información sobre October Mountain Financial Advisors en línea. Para más información, llame al 413.243.4331 o envíe un correo electrónico a [correo electrónico protegido].
Los fondos mutuos y fondos de inversión no son productos del banco y no están asegurados ni garantizados por la FDIC ni ninguna otra agencia de los Estados Unidos, y no constituyen depósitos ni obligaciones, ni están garantizados o asegurados por ningún banco ni ninguna afiliada bancaria. El valor de mercado de los títulos y fondos mutuos está sujeto al riesgo de inversión, puede fluctuar y puede provocar la pérdida de capital.