Banca privada
En Lee Bank, no somos banqueros comunes y corrientes. Somos más bien artesanos bancarios, ya que diseñamos soluciones sustentables para ayudarlo a alcanzar el éxito financiero y aumentar su patrimonio.
La banquera privada de Lee Bank Marianne Fresia, vicepresidente de Banca Privada y Servicios Fiduciarios, coordinará personalmente con nuestros expertos locales en servicios como la gestión de efectivo, préstamos residenciales o comerciales, seguros y mucho más, para garantizar sus necesidades estén cubiertas.
Qué hacemos:
La banquera privada de Lee Bank Marianne Fresia, vicepresidente adjunta de Banca Privada y Servicios Fiduciarios, coordinará personalmente con nuestros expertos locales servicios como la gestión de efectivo, préstamos residenciales o comerciales, seguros y mucho más, para garantizar que se cubran sus necesidades.
Los productos y servicios de la banca privada incluyen, a modo de ejemplo:
Servicios de administración de sucesiones y fideicomisos
- Servicio de desembolso y pago de facturas
- Fideicomisos revocables e irrevocables
- Fideicomisos benéficos
- Última voluntad y testamento
- Un fiduciario o administrador personal como un representante perpetuo
- Un fiduciario o administrador personal que brindará servicios con una opinión imparcial
Comodidad
- Banca móvil y en línea, incluidos depósitos de cheques móviles
- Uso gratuito de cajeros automáticos en todo el país por montos específicos cuando se cumplen ciertos requisitos (hasta $25 al mes)
- Cheques oficiales
- Servicios de garantías de medallón y notariales
Depósitos1
- Opciones de cuentas de cheques que brindan recompensas y devengan intereses
- Cuentas de ahorros Money Market
- Certificados de depósito
1 Miembro de la FDIC y el DIF
Préstamos2
- Préstamos al consumidor
- Primeras y segundas hipotecas, hipotecas jumbo y segundas hipotecas para vivienda
- Líneas de crédito contra el valor líquido de la vivienda
- Una completa gama de líneas de crédito y préstamos para uso comercial
2 Ley federal de alojamiento imparcial
Seguros e inversiones3
- Acciones, bonos y fondos mutuos
- Anualidades fijas y variables
- Una completa gama de opciones de seguros de vida
3 Seguros y productos de inversión:
NO ASEGURADOS POR LA FDIC | SIN GARANTÍA | PUEDEN PERDER VALOR
NO SON DEPÓSITOS DEL BANCO
NO ESTÁN ASEGURADOS POR NINGUNA AGENCIA GUBERNAMENTAL FEDERAL
NO SON UNA CONDICIÓN PARA NINGUNA ACTIVIDAD NI NINGÚN SERVICIO BANCARIO
Al trabajar con la Banca Privada de Lee Bank, tendrá un equipo de profesionales experimentados que le ayudarán con sus productos bancarios, préstamos y servicios fiduciarios.
- Michelle Buffis, coordinadora de Administración de Fideicomisos
- Matthew Freitag, vicepresidente de Bienestar Financiero
- Marianne Fresia, vicepresidente de Banca Privada y Servicios Fiduciarios
- Chuck Leach, presidente y director ejecutivo de Lee Bank
- Brandy McKie, primer vicepresidente de Banca Minorista
- Lorita Trombly, gerente de sucursal de Lee
- Janet Porter, Infinex Investments, Inc.